aeroxw/tick-stock-panel
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0112020179 b5a005a8ac feat(data-source): support custom depth providers 
Closes #245
 2026-09-05 22:49:52 +08:00
shy3130 e0cd625ef4 feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3 
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
 2026-09-05 15:41:15 +08:00
richardandClaude adc7ab52a9 feat(lots): holdings-reminder registry with auto stop/profit & expiry monitoring 
新增「持仓提醒」页(/lots),登记买入批次(个股/ETF),每批自动生成并同步两条
监控规则: lot_{id}_p(type=price 止盈止损)与 lot_{id}_d(type=date 到期提醒)。

- 核心监控引擎新增 date 规则类型: 纯日历窗口、每个交易日仅在首个轮询评估一次、
  按天 cooldown、跨天清理过期键; 消息按触发当天显示"N天后到期/今日到期"。
- 批次派生规则继承默认 webhook 渠道; 监控中心只读展示(批次/批次托管徽标),
  通用 monitor-rules 接口对带 lot_id 的规则写/删返回 409, 避免与批次页脱节。
- 通知正文统一在缺省时追加触发现价与涨跌幅, 并避免与引擎自带引语重复。
- 后端分层: strategy/lots.py 域(校验/存储/批次→规则纯映射) + api/lots.py 薄路由
  (写锁/校验先行/级联删规则/复用 _sync_engine 重载); services/fs_utils.py 原子写。
- 前端: api/queryKeys 契约、DateShortcuts、Lots 页(数值输入可留空、加载/出错态、
  文案打磨)、Monitor 日期提醒/批次徽标; RuleEditor 不手工建 date(由持仓页生成)。
- 记账/加仓减仓属"交易口径", 不在本改动(issue #230); 到期提醒按自然日窗口,
  休市/节假日顺延的交易日历口径待 issue 定夺。

验证: 新增 tests/test_date_rule.py + tests/test_lots.py 全绿(20), 监控族回归通过,
ruff 新文件干净, pnpm build 通过。

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-09-02 20:20:38 +08:00
shy3130 5e2358ce48 feat(minute): 分钟策略执行后端 + 分钟红7策略 + 盘中增量落盘 (Expert) 
一期 · 分钟策略执行链路:
- 引擎新增 minute_filter 执行后端: 策略声明 filter_minute_history(df, params),
  timeframes 必须且仅为 ["1m"]; 输入为当日分钟K窗口, 命中行事后联表 enriched
  快照补基础过滤列 (name/total_shares/change_pct), close 用最新分钟价
- 内置策略「分钟红7」(minute_red_streak): 最近 N 根(默认7)分钟K至少 5 根
  close>open, 且按最高价排序的最高的 2 根全红; 全向量化, 671k 行约 230ms;
  参数 bars/min_red/top_red/rank_by_close, 不足 N 根不触发, 同值取更晚K线
- ScreenerService 1m context: 优先读 as_of 当日 kline_minute 分区, 缺失回退
  全市场最近分区; 单分区直读与全量 glob 解耦
- run_preset/run_all 分钟周期结果不写日线盘后缓存 (语义隔离)

二期 · 盘中分钟增量落盘 (Expert 专有):
- kline_sync.fetch_intraday_full_market_burst: intraday.batch 独立限流池,
  全市场 5546/200=28 块线程池一次打出, 轮内不重试
- MinuteRefreshService: 后台线程, 门控链 = 开关→自定义分钟源让位→INTRADAY_BATCH
  能力→连续竞价时段(9:30-11:30/13:00-15:00); 固定节奏 next=max(起点+间隔,完成),
  不补跑; 每轮单次合并落盘 (_write_minute_partition unique 幂等)
- 偏好 minute_refresh_enabled(默认关)/minute_refresh_interval([60,300]s 默认60);
  GET /api/settings/minute-refresh/status 状态端点

前端:
- 策略页日线/分钟周期切换 (1m 下 ETF 置灰、不触发盘后 runAll、prune 仅日线),
  策略卡片「分钟」徽章, 策略池对话框按周期拉取
- 数据页分钟K设置弹窗新增盘中增量区块: 开关/间隔(60-300s)/能力缺失置灰/
  服务状态行(运行中·时段暂停·最近一轮)

测试: 26 项新增 (形态7/引擎4/context4/服务11), 更新 3 个 matrix 不变量测试;
全量 1112 passed; 前端 build 通过; 浏览器端到端实测通过
 2026-08-30 19:05:05 +08:00
shy3130 e15acddb2f fix(pipeline): 停机缺口检测与自动修复, 防止盘中快照数据永久损坏 
场景: 用户盘中停机后次日启动并开实时行情, 实时 flush 写出"今天"分区后,
盘后管道的「今天已有数据→只刷今天」分支会让停机日的半日快照永久留存
(close=停机时刻价, volume=半日累计, 技术指标全错且污染后续 lookback)。

判据 (quote_ts 列, 仅实时 flush 写入真实毫秒时间戳):
- null → batch 拉取/盘后计算的权威历史 → 完整
- 历史交易日时刻 < 15:00 → 盘中快照 → 坏
- ≥ 15:00 → 尾盘定版 → 完整; 今天不校验
读取走 parquet 元数据 statistics, 实测 ~0.5ms/分区。

三个钩子层层设防:
- 启动自检 (main.py): boot 后 30s 后台扫描, 窗口内坏数据自动创建修复任务
  (复用 repair_daily 管道 + JobStore, ActiveJobCard 可见进度)
- 开实时门禁 (settings.py): 坏数据在 5 天窗口内 → 自动建修复任务并 409,
  前端经现有 toast 机制展示; 窗口外放行不拦
- 盘后管道自愈 (daily_pipeline.py): 分支3前完整性扫描, 坏日 → 降级分支4
  从 min(最新日, 坏日) 范围重拉; ETF/指数起点同步提前到各自族最早坏日

修复原语补强: 股票 enriched 的坏分区由 prune_enriched_partitions 先删再
当"新日期"重算 (增量重算只算不存在的日期, 分区已存在虽错也永不重算)。
分钟K缺口经修复管道 Step 2.5 增量同步天然补洞 (start=max(datetime) 幂等)。

测试: 新增 24 个 (判据/门禁/boot/端到端离线集成复刻用户场景),
全量 1002 passed。
 2026-08-23 19:12:57 +08:00
shy3130 68ce23370a feat(v0.2): 异动监控全链路 (偏离值计算/监控页/系统告警接入) + 发布锁 Windows 存活修复 2026-08-20 22:56:11 +08:00
shy3130 697c27bb02 feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善 
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
  EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
  可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
  周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
  信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
 2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130 eb869c7ad2 fix(logging): 开发模式追加文件日志 backend.log 
dev 模式 (uvicorn) logging.basicConfig 只有 StreamHandler, 同步/管道等
运行时日志 (daily_pipeline 的 logger.info 等) 仅出现在 dev 终端, 关掉或滚屏
后即丢失, 排查「同步后日志没落」时无处可查。

追加 RotatingFileHandler 落盘到 data/backend.log, 与桌面版
(desktop.py:_setup_logging → desktop.log) 行为对齐。frozen (桌面版) 已由
desktop.py 负责, 此处跳过避免重复落盘。RotatingFileHandler (10MB×3) 防止
长期运行/频繁 reload 导致文件无限增长。

注: 同步进度日志 (job_store JSON, 经 /api/pipeline/jobs 返回) 一直正常落盘,
本次只补应用级日志的文件落盘。
 2026-08-14 13:40:57 +08:00
shy3130 8fe5dac7bd feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力 2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130 ecfddb451e feat(monitor): 新增板块异动监控 2026-08-06 19:28:39 +08:00
shy3130 4ee55e40c6 feat(regime): 新增市场状态识别系统并接入叠加策略回测过滤器 
后端
- 新增 services/regime_builder.py：5 档日级市场状态分级（strong/lean_strong/range/lean_weak/weak）
- 新增 api/regime.py：5 个 regime 查询接口
- daily_pipeline 接入 regime 构建（step 2.6，soft-fail + 双检测自愈）
- 回测 strategy.py 新增 regime_filter 过滤：采用 T-1 防未来函数，仅作用于入场信号
  在 composite / matrix_native / prepared 三处注入 entry_time_mask
- backtest API 透传 regime_filter（REST + SSE）；_make_job_key 纳入 regime_filter 以隔离缓存
- 兼容 _RepoStub 测试夹具（store 属性缺失场景）

前端
- 新增 Regime 页面、路由、导航入口、api 类型与 queryKeys
- 叠加策略回测页新增 regime 过滤器控件

测试
- 新增 tests/test_regime_builder.py（18 项），覆盖分级逻辑、T-1 防未来函数、空值降级、三处 mask 注入
- 全量后端测试 582 passed；前端 pnpm build 通过；git diff --check 无空白错误
 2026-08-02 12:05:20 +08:00
shy3130 4696fef959 feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测 
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。

核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)

后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)

前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)

测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
 2026-08-02 10:56:03 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130 bdbce71217 feat(ext-data): 概念/行业定时拉取默认开启 + 修复启动顺序 
- 概念/行业预设 enabled 由 False 改为 True, 全新部署首次启动即自动调度
- 修复 main.py 启动顺序: ensure_builtin_presets 移到 pull_scheduler.refresh
  之前, 否则全新部署时 scheduler 读不到刚创建的预设, 定时任务不启动
- 已有用户遵循"已存在则跳过"原则, 不受影响
 2026-07-11 10:44:37 +08:00
wshy e0badf1458 feat(wecom): 智能机器人长连接接入(配置项 + 保活) (#89) 
* feat(wecom): 智能机器人长连接接入(配置项 + 保活)

新增企业微信智能机器人(API模式/长连接)通道, 与群推送 Webhook 并存。

后端:
- wecom_bot_service: WebSocket 长连接管理器, daemon 线程内跑 asyncio
  连接 wss://openws.work.weixin.qq.com → aibot_subscribe 鉴权
  → 30s ping 心跳 → 断开指数退避重连(min(base*2^(n-1),60s))
  结构对齐 depth_service(start/stop/boot_check/apply_credential_change)
- preferences: 新增 wecom_bot_id/secret/enabled getter/setter
- settings: PUT /preferences/wecom-bot 保存即重建连接 + 聚合 GET 补字段
- main.py: lifespan 挂载启停(失败不阻断应用启动)

前端:
- api.ts: Preferences 加 3 字段 + updateWecomBot 函数
- Monitoring.tsx: 智能机器人配置卡片(BotID + Secret 密码框 + 连接状态)

本阶段只做连接保活, 暂不处理消息收发(@交互/流式回复后续扩展)。

* fix(wecom-bot): 卡片标签改为「企业微信 智能机器人」与上方一致

* feat(wecom-bot): 智能机器人长连接独立开关

卡片头部加勾选框, 用户可明确控制长连接开启/关闭:
- 勾选 → 建立 WebSocket 连接保活
- 取消勾选 → 立即断开

后端: 新增 PUT /preferences/wecom-bot-toggle(只切 enabled 不改凭证)
前端: toggleWecomBot API + 勾选框 + 说明文字
凭证不齐时勾选框禁用(无法连接)

* feat(wecom-bot): 接收消息解析并记 INFO 日志(验证接收能力)

收到消息从 DEBUG 提升到 INFO, 并解析关键帧:
- aibot_msg_callback: 用户消息(会话类型/消息类型/用户ID/内容)
- aibot_event_callback: 事件回调(进入会话/卡片点击/被踢等)
- 其他帧: cmd + 原文截断

发消息给机器人即可在后端日志看到接收记录。
 2026-07-09 16:35:21 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 e5a94c42d5 feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) (#61) 
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF

- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
  (连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
  跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
  股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
  增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
  QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)

- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
  kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
  ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
  修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
  (修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
  assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(monitor): 监控规则支持 ETF

- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
  增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
  线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档

- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固

后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):

并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
  并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示

能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
  真 401/无权限仍正常降级回落 free-api

监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
  收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
  对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程

单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 12:12:29 +08:00
shy3130 fa08981851 feat: 自定义数据源扩展 + 限频集中化 (v0.1.80) 2026-07-05 22:57:46 +08:00
wshyandshy3130 e524ea4893 perf: 指标计算移出启动关键路径, 后台异步预热 (#51) 
启动时 instruments/index/ETF 同步刷新(<0.1s), enriched 的 compute_indicators
(107万行, 低配Linux 50s+) 推 daemon 线程异步完成。应用秒级 ready, 前端不再
报 ECONNREFUSED。预热期间上层走空表降级, 完成后自动替换缓存。

- repository: _enriched_warming 标志 + warmup 线程 + 懒加载守卫
- main: refresh_cache(background=True) + app.state.indicators_ready
- data API: status 端点加 indicators_ready 字段
- 前端: Data 页指标计算中提示 + 加快轮询

Closes #47

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 21:55:03 +08:00
shy3130 5a9fa9b255 feat: 概念涨幅RPS轮动分析 2026-07-01 17:48:28 +08:00
shy3130 ff9d7a9ac4 fix: filter_history 策略(反包等)实时监控可触发通知 2026-07-01 14:38:40 +08:00
shy3130 47a87fca2b feat: 环境变量预置访问密码 + 飞书推送文档 2026-06-29 17:41:32 +08:00
shy3130 a72445d782 fix(pipeline): 修复盘后管道除权因子拉取范围逻辑 
daily_pipeline 除权因子改用日K范围回填 (实时增量模式兜底最近数日),
移除 max_date/incremental 依赖;kline_sync 修复 _normalize_adj_factor
重复列重命名崩溃, 新增 fetch_adj_factor_single 单股拉取;
kline.py fallback 改用 compute_enriched 应用复权;
index_sync 指数/ETF 日K同步增加批次进度回调;
同步指数日K步骤输出详细日志。
 2026-06-29 17:17:44 +08:00
shy3130 69cd7af8d9 feat: 新增访问密码认证(首次本机设密码 + 公网防护) 
- 后端: PBKDF2 密码哈希 + 会话 token(auth.json 存储, 零数据库)
- 中间件: 未设密码时本机可设/公网拒绝(防裸奔+防抢占), 已设密码后 401 拦截
- 5个 API: status/setup/login/logout/change-password, 含本机限制+登录限流
- 前端: 登录页/设密码页 + 全局 401/403 拦截跳转
- 安全: HttpOnly cookie + 5次失败锁5分钟 + 改密码清会话
 2026-06-28 20:02:00 +08:00
shy3130 76431b588e feat: 概念/行业数据改为用户手动获取 
将内置概念(ext_gn_ths)/行业(ext_hy_ths)数据源从「自动拉取」改为
「用户在页面手动点获取」, 避免启动时网络请求阻塞, 也符合用户自主控制预期。

后端:
- ext_presets.py (新增): 内置预设配方 + 结构转换 (接口 concepts/industries
  数组 → 拼接成字符串) + ensure_builtin_presets(只建config不拉数据) +
  fetch_preset(手动拉取, 供 API 调用)
- ext_data.py: 新增 POST /api/ext-data/presets/{config_id}/fetch 专用接口
  (放在动态路由前避免被当 config_id); 走结构转换保证 schema 一致
- main.py: lifespan 改为只 ensure_builtin_presets 创建 config, 不自动拉取

安全保证: 已存在则完全跳过, 绝不覆盖用户已有数据; 行业表去掉无用的
thscode/time 列。
 2026-06-28 16:01:39 +08:00
shy3130 2acaa38a2b feat: release v0.1.60 2026-06-27 23:23:34 +08:00
shy3130 2015ef0c78 feat: 个股分析(Beta) — 专用日K + 9类关键价位 + AI四维分析 
新增个股分析页,以行情与关键价位为视觉主体,与财务分析(财务质量评级)定位互补:

后端:
- indicators/levels.py: 9 类关键价位纯函数计算
  · 压力支撑(布林带)/ 成交密集区(POC)/ 枢轴点(可配档位)/ 前高前低
  · Keltner通道(MA±n×ATR 短/中/长)/ ATR止损(close±nATR)
  · 缺口位(未回补跳空)/ 斐波那契回撤 / 整数关口(自适应步长)
- services/stock_analyzer.py: AI 四维(技术/基本面/财务/消息面)流式分析,NDJSON
- services/stock_reports.py: 报告持久化(最多50条),独立 JSON 存储
- api/stock_analysis.py: levels/analyze/reports 端点

前端:
- AnalysisKChart: 专用 ECharts 日K(主图+成交量+滑块),9 类价位开关
- 蓝色胶囊(Bubble/Host/Dialog),与财务分析紫色主题并存
- stockAnalysisStore: useSyncExternalStore 全局存储,后台流式
- useLastStock + LastStockChip: 记忆最近查看个股(财务/个股分析页)

其他优化:
- AI 设置页:一键清空配置(保留UA) + 保存后乐观更新连接状态/菜单
- MarkdownRenderer: 去除 space-y-0 遮蔽,各块间距与分隔线可见性优化
- 个股分析页 Beta 标识(标题 + 菜单)
- 版本号 0.1.45 → 0.1.50
 2026-06-26 15:36:52 +08:00
shy3130 755c114390 feat(tier): API 检测重构为 5 档,新增「无」档 + 修复 CapabilityDenied 返回 500 
检测逻辑(复权因子分水岭):
- 无 key / 乱填(连单只日K都拿不到) → none 档,不存 key,走 free-api 服务器
- 免费有效 key(有日K无复权) → free 档,存 key,走 free-api 服务器
- 付费 key(有复权) → starter/pro/expert,走 api.tickflow.org

主要改动:
- save_tickflow_key 改为先探后存:无效 key 不持久化,前端提示「Key 无效」
- none/free 档统一走 TickFlow.free(),实时行情开关置灰
- tiers.yaml 新增 none 档,free 档补 kline.daily.batch
- 注册 CapabilityDenied 全局 handler → 403(此前返 500)
- /health mode 三态化,watchlist 无行情能力时提前 return
- 看板页 none 档显示黄色升级提示(含邀请码超链接)

版本: 0.1.36
 2026-06-24 17:44:58 +08:00
shy3130 70e17a9fb5 优化策略监控与 AI 生成流程 
- 策略监控从全市场信号扫描改为选股池变更对比(进入/移出)
- 触发记录/看板/弹窗三处统一策略通知格式
- AI 策略模板去掉硬编码信号/止损/评分,补全数据字典
- 创建策略对话框改为 AI生成/自定义编写 双 Tab
- 自定义 Tab 含文件路径说明+模板代码一键复制
 2026-06-22 17:42:04 +08:00
shy3130 b5780b5e30 feat: 统一监控引擎 + AlertToast通知 + 声音/角标/看板/Dev页 + 股票名称批量查询 
监控引擎 (backend):
- MonitorRuleEngine 统一规则引擎，支持策略/信号/价格/行情四种类型
- JSONL 追加存储 (alert_store.py)，支持分页 + 清理
- alert/monitor_rules CRUD API + seed 演示数据
- POST /api/kline/instruments/names 批量股票名称查询
- SSE strategy_alert 事件触发前端通知

前端通知体系:
- AlertToast 自定义弹窗 (Framer Motion + AnimatePresence)
- Web Audio API 合成音效 (12种预设，无需音频文件)
- 侧边栏角标 (monitorBadge.ts) localStorage 持久化未读数
- pendingSeen 机制解决 markSeen/setCurrentTotal 竞态
- 系统设置页: 通知开关 + 最大条数 + 音效选择
- 菜单设置页: 角标数字开关

监控中心 (Monitor.tsx):
- 双栏布局: 左侧实时告警列表 + 右侧规则管理
- RulesList 股票代码后显示中文名称
- RuleEditor 完整规则编辑器组件
- 告警支持查看详情 (StockPreviewDialog)

Dashboard:
- MonitorWidget: Top 10 实时告警卡片

Dev 页面:
- 一键填充演示告警 + 规则 + 分钟探测
- 可视化 SSE 事件流查看

其他:
- v0.1.19 → v0.1.28 (VERSION 从 pyproject.toml 读取)
- dev.ps1/dev.sh 添加 --host 0.0.0.0 (局域网访问)
- 修复 Screener.tsx presets.length 可选链
- README 截图表格更新 (6张) + 监控章节重写
- 删除 MinuteDataProbe 页面 (合并至 Dev)
 2026-06-21 14:18:08 +08:00
shy3130 f82b02121e chore: 项目更名 tickflow-stock-panel + 菜单logo两行显示 2026-06-19 21:33:11 +08:00
shy3130 d1cb13f607 chore: 项目名称规范化调整 2026-06-19 21:31:35 +08:00
shy3130 d89b9068a7 feat: 五档盘口真假涨停修正 + 连板梯队涨跌停切换 + 自动版本管理 
连板梯队:
- 新增涨停/跌停方向切换(胶囊式, 涨停红/跌停绿)
- 跌停侧三状态: 跌停/翘板/止跌(对称涨停侧)
- 涨跌停双计数 + 真假板修正/降级标识(问号弹窗)

五档盘口 sealed(真假涨停):
- depth_service 独立旁路线(只读enriched, 不动计算逻辑)
- 涨跌停一体(一次depth.batch双向覆盖)
- 假涨停归炸板/假跌停归翘板, 真封板显示封单量
- 三层防护节流(套餐clamp+限速clamp+接管通知)
- Pro/Expert盘中轮询 + 盘后定版job + 启动补跑
- 收盘job可配置(15:01~18:00, 默认15:02)
- 设置页'连板梯队降级修正'卡片(开关+配置+立即修正)
- 看板页同步应用sealed修正+降级标识

配置/SDK:
- tiers.yaml拆分depth5/depth5.batch, 补全quote.batch
- tickflow SDK升级0.1.21→0.1.23(depth.batch可用)
- 实时行情轮询间隔下限调整(pro 2s/expert 1s)
- capabilities缓存schema版本化(v3)

其他:
- 档位配色抽共享组件TierTag/tierStyle
- Keys页档位问号弹窗(4档位tag+检测说明)
- git hooks自动版本号+0.0.1+打tag
 2026-06-19 20:09:09 +08:00
shy3130 7369358d08 Initial release v0.1.19 2026-06-18 17:18:23 +08:00